Treatment, comparison and new processes proposals related to the finance of projects for the most representative project management standards.

Abstract

The search and selection of the financing line for a project is one of the first decisions to be made in order to be able to carry out the desired project and thus meet the profit objectives set. This decision is not always taken by the project manager, but without a correct study of the project economics needs it is impossible to make the right decision on which financing to choose. Therefore, the existing project management standards include the knowledge, processes, techniques, and tools for a project manager to successfully manage any type of project throughout its entire life cycle, in which financing is present from the planning stages through initiation, execution and control to closure. The decision-making phase is the planning phase, where the investment project and the business plan, key documents for a good choice, are presented. This research aims to collect the information available today in some of the most representative standards, as well as to make a comparison between them afterwards. Finally, new methodologies will be proposed as well as best practices, tools and techniques complementing the existing ones. The process followed is as follows: First a study of the standards PMBOK Guide Seventh Edition, IPMA ICB 4.0, PM2 guide, ISO 21500:2012 y PRINCE 2 training manual is made. Information related to project finance is collected for each of them. Subsequently, the standards are compared with each other. After this comparison, the methodology followed in the standard for construction Construction Extension to the PMBOK Guide is described, and a review of the state of the art is also made by searching scientific articles as well as information from specialized journals. Finally, a new methodology is proposed with some steps to follow as well as good practices.

La búsqueda y selección de la línea de financiación de un proyecto es una de las primeras decisiones que se han de tomar para poder llevar adelante el proyecto deseado y cumplir así con los objetivos de beneficio marcados. Esta decisión no siempre es tomada por el gestor del proyecto, si bien sin un correcto estudio de las necesidades económicas del proyecto es imposible poder tomar la decisión correcta de qué financiación elegir. Así pues, los estándares de gestión de proyectos existentes recogen el conocimiento, los procesos, las técnicas y las herramientas para que un gestor de proyecto pueda llevar a cabo la gestión de cualquier tipo de proyecto con éxito a lo largo de todo su ciclo de vida. Durante ese ciclo la financiación está presente desde las fases de planificación hasta el cierre, pasando por la iniciación, ejecución y control. La fase en la que se toma la decisión es la de planificación, que es donde se presentan el proyecto de inversión y el plan de negocio; documentos claves para una buena elección. Este trabajo pretende recoger la información disponible hoy en día en algunos de los más representativos estándares y hacer una comparación entre ellos posteriormente. Finalmente, se propondrán nuevas metodologías a seguir, así como buenas prácticas, herramientas y técnicas complementando las ya existentes. El proceso seguido para ello es el siguiente: Primero se hace un estudio de los estándares PMBOK Guide Seventh Edition, IPMA ICB 4.0, PM2 guide, ISO 21500:2012 y PRINCE 2 training manual. La información relacionada con la financiación de proyectos es recopilada para cada uno de ellos. Posteriormente, los estándares son comparados entre ellos. Tras esta comparación, se describe la metodología seguida en el estándar para construcción Construction Extension to the PMBOK y también se hace una revisión del estado del arte mediante la búsqueda de artículos científicos, así como de información de revistas especializadas. Finalmente, se propone una nueva metodología con unos pasos a seguir, y también buenas prácticas.

Proiektu baten finantzaketa lerroaren bilaketa eta aukera nahi den proiektua aurrera eramateko eta honen irabazien helburuak betetzeko hartu behar den lehenengo erabakietakoa da. Erabaki hori ez du beti proiektuaren zuzendariak hartuko, nahiz eta finantzaketa aukera egokia hartzea guztiz ezinezkoa den ez badira behar bezala ezagutzen proiektuaren beharrizan ekonomikoak. Hala, proiektuen kudeaketaren estandarrek proiektu-zuzendariak bere bizitzan zehar edozein motatako proiekturen kudeaketa arrakastaz aurrera eramateko ezagutzak, prozesuak, teknikak eta erramintak jasotzen dituzte. Proiektuaren bizitza ziklo osoan zehar proiektuaren finantzaketa dago, plangintza fasetik itxierara arte; hasiera, gauzatze eta egiaztapen faseetatik igarotzen da. Aukera plangintza fasean egiten da; bertan inbertsio proiektua eta negozio plana aurkezten dira eta dokumentu horiek aukera egokia hartzeko gakoak dira. Ikerketa hau gaur egungo estandar garrantzitsuenetan eskura dagoen informazioa biltzen saiatzen da, eta euren artean konparaketa bat egiten ere. Amaitzeko, metodologia berriak proposatuko dira baita jardunbide egokiak, erramintak eta teknika berriak ere, horrela gaur egungoak osatuko dira. Jarraitutako prozesua honako hau da: lehenik eta behin, PMBOK Guide Seventh Edition, IPMA ICB 4.0, PM2 guide, ISO 21500:2012 eta PRINCE 2 training manual estandarrak aztertzen dira. Bakoitzean proiektu finantzaketari buruz aurkitutako informazioa biltzen da. Ondoren, estandarren arteko konparaketa egiten da. Konparaketa horren ostean Construction Extension to the PMBOK Guide proiektu finantzaketarako jarraitutako metodologia deskribatzen da, baita gaur egungo egoeraren berrikuspena eginez ere artikulu zientifikoak eta aldizkari espezializatuak aztertuko dira. Amaitzeko, metodologia berria proposatzen da jarraitu beharreko pausuekin eta jardunbide egokiekin.